Kdo lahko izzove NVIDIA?

Nvidia nedvomno prevladuje na področju polprevodnikov umetne inteligence. Vrednotenja nihajo, vendar naj bi podjetje v prostoru čipov podatkovnega centra več kot 80% več kot 80%, pa tudi čipe za izdelke, kot sta Chatgpt in Claude.

Ta zavidljiva prevlada sega skoraj dve desetletji, ko so se raziskovalci začeli zavedati, da lahko intenzivno računalništvo, ki je povzročilo zapletene, vizualno osupljive video igre in grafike, lahko omogoči tudi druge vrste računalništva.

Podjetje je začelo graditi svoj znamenit programski sklad, računalniško enotno arhitekturo naprav (CUDA), 16 let, preden je bil Chatgpt. Večino tega časa je bilo podjetje v rdečem. Toda izvršni direktor Jensen Huang in skupina zavzetih podpornikov vidijo potencial grafičnih obdelavnih enot (GPU) za opolnomočenje AI. Danes Nvidia in njegovi izdelki prevladujejo v večini aplikacij AI po vsem svetu.

Zahvaljujoč predvidevanju vodstva Nvidije ima podjetje v računalniku AI veliko vodstvo, vendar se izzivalci trudijo dohiteti. Nekateri od njih so konkurenti v igrah ali tradicionalnih polprevodnikih, drugi pa začenjajo iz nič.

Amd

AMD je največji konkurent NVIDIA na trgu podatkovnega centra AI. Pod vodstvom močnega izvršnega direktorja Lisa SU je AMD leta 2024 predstavil svoj podatkovni center GPU, imenovan MI300, ki je več kot polno leto po odpremi NVIDIA drugih generacijskih podatkov GPU-jev.

Čeprav se strokovnjaki in analitiki podobno hrepenijo po oblikovanju in arhitekturnih specifikacijah in potencialu CIP, programska oprema še vedno zaostaja za NVIDIA, kar je nekoliko težko programirati te čipe in doseči svoj polni potencial.

Analitiki napovedujejo, da ima podjetje tržni delež manj kot 15%. Toda vodstveni delavci AMD so vztrajali, da bodo zavezani k izboljšanju svoje programske opreme in verjamejo, da bo prihodnja pričakovanja podjetja za rast pospešenega računalniškega trga - zlasti sprejetje umetne inteligence v tako imenovane ročne naprave, kot so mobilni telefoni in prenosni računalniki - koristili podjetju.

Qualcomm, Broadcom in Custom Chips

Integrirana vezja (ASIC), specifična za aplikacijo, predstavljajo tudi izzive za NVIDIA. Ti čipi, zasnovani po meri, niso tako funkcionalni kot GPU-ji, vendar so lahko zasnovani posebej za posebne delovne obremenitve AI z veliko nižjimi stroški, zaradi česar so priljubljena izbira za podjetja za računalniška podjetja.

Medtem ko večnamenski čipi, kot so grafični procesorji iz NVIDIA in AMD, verjetno že dolgo upoštevajo levji delež trga AI čipov, čipi po meri hitro rastejo. Analitiki Morgan Stanley pričakujejo, da se bo trg ASIC do leta 2025 podvojil.

Podjetja, specializirana za ASIC, vključujejo Broadcom in Marvell, pa tudi Azijska podjetja Alchip Technologies in MediaTek.

0021-02983 txz notranji ščit

Marvell je deloma odgovoren za Amazonove čipe Trainium, medtem ko je Broadcom med drugim odgovoren za gradnjo Googlovih enot za obdelavo tenzorja. OpenAI, Apple, Microsoft, Meta in Tiktokova matična družba Bytedance so se vsi pridružili dirki za tekmovanje ASIC.

Amazon in Google

Večji ponudniki oblakov, kot sta Amazon Web Services in Google Cloud Platform, ki jo pogosto imenujejo hiperssalerji, prav tako prizadevajo za oblikovanje lastnih čipov, pogosto s pomočjo polprevodniških podjetij kot glavnih kupcev NVIDIA.

Amazonovi čipi Trainium in Googlov TPU -ji so največji od teh prizadevanj, ki ponujajo cenejše alternative čipom Nvidia in se uporabljajo predvsem za delovne obremenitve AI v podjetjih. Vendar so ta podjetja tudi dosegla nekaj napredka pri privabljanju strank in partnerjev za uporabo svojih čipov. Antropic se je zavezal, da bo na Amazon Siliconu izvajal nekaj delovnih obremenitev, Apple pa se je zavezal tudi, da bo v Google Siliconu izvajal nekaj delovnih obremenitev.

Intel

Intel je bil v Združenih državah Amerike velikan v proizvodnji čipov, toda v dobi umetne inteligence je zaostajal daleč za svojimi konkurenti. Podjetje ima kljub temu linijo čipov AI, imenovane Gaudi, in nekatera poročila pravijo, da je čip na nek način primerljiv z Nvidijinimi čipi.

Intel je v prvem četrtletju 2025 imenoval novega izvršnega direktorja, polprevodniškega veterana Lip-Bu Tan, eno njegovih prvih dejanj pa je bilo poenostaviti organizacijsko strukturo, tako da bi mu operacije AI čipov neposredno poročale.

Huawei

Medtem ko je v Združenih državah Amerike za Nvidia veliko obetavnih izzivalcev, je kitajski Huawei morda najbolj zaskrbljujoč tekmovalec za Nvidia in vse, ki skrbijo za nadaljnjo prevlado v ZDA v AI.

Huang je Huawei na Kitajskem označil za "najmočnejše" tehnološko podjetje. Obstaja vedno več poročil, da se Huaweijeva inovacija AI čipov dohiteva. Nove omejitve uprav Bidena in Trumpa glede izvoza GPU z nizko močjo na Kitajskem so še naprej spodbudile Huawei, da dohiti in služi kitajskemu trgu AI. Analitiki trdijo, da nadaljnje omejitve, ki jih Trumpova administracija obravnava, verjetno ne bodo ovirale Kitajskega napredka v umetni inteligenci.

Start-up

NVIDIA so izzvali tudi številni startupi, ki ponujajo nove modele čipov in poslovne modele za trg AI Computing.

Ta podjetja so začela v slabšem položaju, ker jim je primanjkovalo uveljavljenih prodajnih in distribucijskih sistemov, ki so prišli z desetletji prodaje čipov na drugih tehnoloških področjih. Toda nekatera od teh podjetij so ohranila svojo prednost z iskanjem primerov uporabe, kupcev in distribucijskih načinov, da bi pritegnila stranke s hitrejšimi hitrostmi obdelave ali nižjimi stroški. Ta nova podjetja AI vključujejo cerebre, jedkanico, Groq, Positron AI, Sambanova sisteme in Tenstorrent.

Poleg tega so na tej poti izzvali tudi Kitajske kambrijske, Haiguang, Loongson, Moore Threads, Muxi, Bichen Technology in Tiantian Zhixin.